ar-net.ru+------------+-------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+-------------+
| Перечень | Годы | Объем | Процент | Средняя |Задолжен- | Кредиторская | Дебиторская |
| отраслей | | прибыли | убыточных |рентабель- | ность по | задолженность |задолженность|
| | | |предприятий| ность | зарплате | | |
| | | | в % |предприятий| | | |
+------------+-------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+-------------+
|Лекарствен- | 1994 | 349,7 | 0,01 | 29,4 | 52,0 | 431,5 | 354,5 |
|ные средства| | | | | | | |
| +-------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+-------------+
| | 1995 | 876,1 | 2,9 | 21,2 | 57,5 | 1129,5 | 824,0 |
| +-------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+-------------+
| | 1996 | 757,7 | 15,8 | 23,6 | 79,3 | 1615,9 | 1540,2 |
+------------+-------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+-------------+
|Медицинская | 1994 | 60,0 | - | 41,0 | 29,9 | 115,6 | 43,4 |
|техника | | | | | | | |
| +-------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+-------------+
| | 1995 | 101,8 | - | 24,9 | 9,0 | 114,1 | 68,3 |
| +-------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+-------------+
| | 1996 | 63,4 | 19,0 | 22,7 | 15,7 | 139,6 | 90,6 |
+------------+-------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+-------------+
Машиностроение
1. Состояние отрасли
Машиностроительный комплекс, поставляющий машины и оборудование для нужд промышленности, транспорта, строительства, агропромышленного комплекса, потребительского рынка и оборонного комплекса, состоит из 8 укрупненных подотраслей, объединяющих 1547 предприятий и организаций, на которых занято 1908 тысяч человек, в том числе:
+-------------------------------------+--------------+------------------+
| Подотрасли машиностроительного | Количество | Число занятых |
| комплекса | предприятий | (тыс. человек) |
| | (единиц) | |
+-------------------------------------+--------------+------------------+
|Автомобильная промышленность | 244 | 765 |
+-------------------------------------+--------------+------------------+
|Тяжелое, энергетическое и| 144 | 264 |
|транспортное машиностроение | | |
+-------------------------------------+--------------+------------------+
|Химическое и нефтяное машиностроение | 128 | 102 |
+-------------------------------------+--------------+------------------+
|Строительно-дорожное и коммунальное| 84 | 72 |
|машиностроение | | |
+-------------------------------------+--------------+------------------+
|Электротехническая промышленность и| 515 | 346 |
|приборостроение | | |
+-------------------------------------+--------------+------------------+
|Станкостроительная и инструментальная| 259 | 134 |
|промышленность | | |
+-------------------------------------+--------------+------------------+
|Сельскохозяйственное и тракторное| 173 | 225 |
|машиностроение | | |
+-------------------------------------+--------------+------------------+
|Итого: | 1547 | 1908 |
+-------------------------------------+--------------+------------------+
Предприятия машиностроительного комплекса размещены в субъектах Российской Федерации. Более 80% продукции отрасли производится в 4 экономических районах (Центральном, Волго-Вятском, Уральском и Поволжском). Причем в Поволжском районе производится более 30% продукции всего комплекса.
+--------------------------------+--------------------------------------+
| Экономические районы | Удельный вес в общем объеме |
| | машиностроения (%) |
| +------------------+-------------------+
| | 1995 г. (отчет) | 1996 г. (оценка) |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Северный район | 8 | 8 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Северо-Западный район | 3,4 | 3,2 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Центральный район | 21,9 | 22,2 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Волго-Вятский район | 15,0 | 15,8 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Центрально-Черноземный район | 4,0 | 4,2 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Поволжский район | 32,5 | 31,6 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Северо-Кавказский район | 4,0 | 3,4 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Уральский район | 12,0 | 12,6 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Западно-Сибирский район | 3,4 | 3,2 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Восточно-Сибирский район | 2,0 | 2,1 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Дальневосточный район | 8 | 8 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|Калининградская область | 1 | 1 |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
К концу 1996 года процесс приватизации в машиностроении практически завершен.
В прямом государственном управлении находятся только 123 предприятия и организации, или 8% от общего числа. Это, в основном, предприятия, обеспечивающие разработку и изготовление продукции для нужд обороны страны, а также крупные научные центры.
Объем товарной продукции, выпускаемой предприятиями государственного сектора, составил в 1996 году около 0,8% общего объема по машиностроению. Численность работающих в государственном секторе составляет 1,3% общего числа занятых в машиностроении.
На начало 1997 года у 30% промышленных предприятий и 48% научных организаций сохраняется доля государственной собственности.
Наиболее распространенными формами хозяйственных структур являются акционерные общества и государственные предприятия.
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| Основные формы хозяйственных структур | Единица | 1996 год |
| | измерения | (отчет) |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
|Всего предприятий и организаций| единиц | 1547 |
|машиностроительного комплекса | | |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
|Акционерные общества и ТОО, количество | единиц | 1415 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
|в % к общему числу предприятий | % | 91,4 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
|Госпредприятия, количество | единиц | 123 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
|в % к общему числу предприятий | % | 8,0 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
|Другие формы, количество | единиц | 9 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
|в % к общему числу предприятий | % | 0,6 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
Созданы и функционируют 5 финансово-промышленных групп.
Имеющийся производственный потенциал отрасли используется на крайне низком уровне в связи с общим снижением объемов производства, обусловленным низким платежеспособным спросом. Так, например, использование мощностей по выпуску комбайнов, кузнечно-прессовых машин, тракторов составляет менее 10%.
Уровень использования производственных мощностей по важнейшей номенклатуре подотраслей машиностроительного комплекса
(процентов)
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
| Наименование | 1994 г | 1995 г | 1996 г. |
| | (отчет) | (отчет) | (оценка) |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Турбины паровые | 29 | 23 | 21 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Вагоны пассажирские магистральные | 38 | 24 | 18 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Вагоны грузовые магистральные | 29 | 21 | 16 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Электродвигатели с ВОВ 63-355 мм | 20,3 | 21,1 | 16,7 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Станки металлорежущие | 27 | 24 | 10,6 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Машины кузнечно-прессовые | 17 | 13 | 5,9 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Автомобили грузовые (включая шасси| 25 | 23 | 21 |
|на комплектацию) | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Автомобили легковые | 74,9 | 60,8 | 53,1 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Автобусы | 68 | 55 | 50 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Тракторы | 15 | 11,8 | 8,5 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Комбайны зерноуборочные | 12,5 | 11,4 | 6,5 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Экскаваторы одноковшовые (от 0,275| 41 | 35,8 | 18 |
|до 3,2 куб. м.) | | | |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Бульдозеры | 20,5 | 22,5 | 22 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|Краны на автомобильном ходу | 45 | 36,6 | 28 |
+------------------------------------+-----------+----------+-----------+
По ряду наименований машин и оборудования (в основном крупносерийного производства) происходит выбытие мощностей как по причинам списания оборудования по ветхости и износу, так и в связи с перепрофилированием предприятий (станки металлорежущие, электродвигатели, машины кузнечно-прессовые, экскаваторы, краны на автомобильном ходу).
При этом имеющиеся производственные мощности не соответствуют спросу. По отдельным видам производственной техники удельный вес мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции в общем составе производственных мощностей в 1996 году составил:
по продукции тяжелого и энергетического, химического и нефтяного машиностроения - 40%;
по станкоинструментальной промышленности - 14%;
по продукции автомобильной промышленности - 48%.
В настоящее время в машиностроении 54% оборудования изношено более чем на 50%. Средний срок службы оборудования составляет 26 лет, что вдвое превышает нормативный. Низкие коэффициенты ввода и выбытия активной части производственных фондов в последние годы увеличивают разрыв в технологическом отставании от индустриально развитых стран.
Доля активной части основных производственных фондов в машиностроении составила около 47,5 процента.
Деловая активность в 1994-1996 годах характеризуется, с одной стороны, ежегодным спадом промышленного производства, который усилился в 1996 году, и снижением уровня загрузки мощностей, а с другой стороны - повышением доли продукции на внешнем рынке (по кузнечно-прессовым машинам она выросла с 19,6% в 1995 году до 50% в 1996 году, по тракторам - с 29,8% до 57,8%) и ростом экспорта машин и оборудования (соответственно с 2,5 млрд. долларов США до 2,9 млрд. долларов США).
Уровень деловой активности в машиностроении и металлообработке
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
| Наименование | Единица | 1994 |1995 год| 1996 |
| | измерения | год |(отчет) | год |
| | |(отчет)| |(отчет)|
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Продукция (в ценах 1995 г.) | трлн. руб | 170,9 | 153,8 |136,88 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Темп к предыдущему году | % | 61,9 | 90,0 | 89,0 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
| Доля продукции отрасли на внутреннем рынке |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Дизель и дизель-генераторы | % | 97,7 | 96,3 | 93,9 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Электродвигатели с ВОВ 63-355 мм| % | 44,9 | 59,4 | 47,3 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Станки металлорежущие | % | 78 | 85 | 79,8 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Машины кузнечно-прессовые | % | 73,5 | 40 | 50 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Автомобили грузовые | % | 85,4 | 92,5 | 91,7 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Автомобили легковые | % | 82,5 | 88,3 | 91,2 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Автобусы | % | 79,2 | 77,8 | 73,4 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Тракторы | % | 48,2 | 37,7 | 24,6 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Экскаваторы одноковшовые (от| % | 97,1 | 100 | 100 |
|0,275 до 3,2 куб. м.) | | | | |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Бульдозеры | % | 68,5 | 72,9 | 72,4 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Краны на автомобильном ходу | % | 94,1 | 100 | 100 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
| Доля продукции отрасли на внешнем рынке |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Дизель и дизель-генераторы | % | 40,7 | 46,6 | 58,1 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Электродвигатели с ВОВ 63-355 мм| % | 29,1 | 22,2 | 24,3 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Станки металлорежущие | % | 15,7 | 21,4 | 33,1 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Машины кузнечно-прессовые | % | 15,7 | 39,8 | 50,0 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Автомобили грузовые | % | 16,0 | 15,6 | 15,4 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Автомобили легковые | % | 28,4 | 25,2 | 24,4 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Автобусы | % | 9,4 | 6,8 | 8,1 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Тракторы | % | 36,5 | 42,9 | 57,8 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Экскаваторы одноковшовые (от| % | 5,4 | 7,9 | 16,2 |
|0,275 до 3,2 куб. м.) | | | | |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Бульдозеры | % | 9,4 | 17,0 | 16,0 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Краны на автомобильном ходу | % | 3,5 | 3,5 | 5,4 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
| Объем экспорта (машиностроение) |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Экспорт - всего |млн. доллар | 2518 | 2681 | 2900 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|в том числе: дальнее зарубежье |млн. доллар | 1322 | 1385 | 1500 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|ближнее зарубежье |млн. доллар | 1196 | 1296 | 1400 |
+--------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
За 1994-1996 годы в машиностроении произошло ухудшение финансового состояния предприятий, сопровождающееся резким снижением рентабельности товарной продукции (с 22,3% в 1994 году до 9,5% в 1996 году), что явилось следствием снижения спроса из-за высоких цен, низкого уровня использования производственных мощностей и роста издержек производства.
На грани убыточности в 1996 году находились большинство предприятий приборостроения, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Доля убыточных предприятий в общем количестве в 1996 году составила 37,5% против 19,8% в 1995 году.
Кредиторская задолженность предприятий машиностроения по состоянию на 1 сентября 1996 года увеличилась по сравнению с началом года в 1,7 раза при росте дебиторской задолженности в 1,26 раза.
Положение с задолженностью по платежам в бюджет усугубляется значительными суммами начисленных пеней, размер которых превышает величину основных долгов и становится практически невосполнимым.
Просроченную задолженность имеют около 75% предприятий машиностроения.
Задолженность по выплате заработной платы в 1996 году на предприятиях машиностроения составляет в среднем 2,5 месяца (около 5 трлн. рублей).
Финансовое состояние отрасли
+----------------------------------+-----------+------------+-----------+
| Наименование | 1994 год | 1995 год | 1996 год |
| | | | (оценка) |
+----------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Прибыль, млрд. руб | 4850 | 13890 | 10270 |
+----------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Убыточные предприятия (в % от| 18 | 19,8 | 357,5 |
|общего количества предприятий) | | | |
+----------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Рентабельность, % | 22,3 | 17,9 | 9,5 |
+----------------------------------+-----------+------------+-----------+
+--------------------------------------+---------------+----------------+
| Наименование |На 20.01.96 г | На 11.11.96 г. |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
|Просроченная задолженность по выдаче| 2,76 | 5,0 |
|средств на заработную плату, трлн.| | |
|рублей | | |
+--------------------------------------+---------------+----------------+
+----------------------------+-------------+-------------+--------------+
| Наименование | На 01.01.95 | На 01.01.96 |На 01.01.97 г.|
| | г | г | |
+----------------------------+-------------+-------------+--------------+
|Кредиторская задолженность| 12,5 | 32,9 | 63,2 |
|трлн. рублей | | | |
+----------------------------+-------------+-------------+--------------+
|Дебиторская задолженность| 9,8 | 21,6 | 30,1 |
|трлн. рублей | | | |
+----------------------------+-------------+-------------+--------------+
В машиностроении только на 60% предприятий комплекса осуществляется инвестирование технического перевооружения и реконструкции производства по выпуску конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции.
Государственная поддержка (166,5 млрд. рублей) представляется на 1996 год 38 предприятиям. Кроме того, в 1995-1996 годах 26 предприятий объявлены победителями инвестиционных конкурсов с объемом государственной поддержки 339 млрд. рублей.
+-------------------------------+-----------+---------+---------+-------+
| Показатели | Единица |1994 год |1995 год | 1996 |
| | измерения | | |год (в |
| | | | | ценах |
| | | | | 1995 |
| | | | | года) |
+-------------------------------+-----------+---------+---------+-------+
|Общий объем инвестиций за счет|млрд. руб | 8491 | 4335,4 | 3139 |
|всех источников финансирования | | | | |
+-------------------------------+-----------+---------+---------+-------+
|в том числе: |млрд. руб | 6647 | 3265,9 | 2452 |
|объем производственных| | | | |
|инвестиций за счет всех| | | | |
|источников финансирования | | | | |
+-------------------------------+-----------+---------+---------+-------+
|в том числе: |млрд. руб | 5345 | 3017,9 | 2341 |
|за счет средств предприятий и| | | | |
|организаций | | | | |
+-------------------------------+-----------+---------+---------+-------+
|за счет средств федерального|млрд. руб | 1302 | 128,7 | 111 |
|бюджета | | | | |
+-------------------------------+-----------+---------+---------+-------+
Доля стоимости отечественного оборудования в общем объеме капитальных вложений по предприятиям машиностроительного комплекса составляет 52%.
Средний срок окупаемости инвестиционных проектов составляет 2,4 года, а конкурсных проектов - менее 1,9 года.
Анализ соотношения уровня цен на основе видов продукции машиностроения с ценами аналогов на внешнем рынке показывает, что сложившиеся экономические условия продажи изделий на внешнем рынке значительно хуже, чем на внутреннем. Так, цена продажи трактора Т-30 (АО "Владимирский тракторный завод") в 1996 году на внутреннем рынке составляла 9588, а на экспорт - 5100 долларов США, трактора Т-25А соответственно 7488 и 3500 долларов США, автомобиля ВАЗ-2109 (АО "АвтоВАЗ") 8370 и 4400 долларов США, универсального токарно-винторезного станка (АО "Красный пролетарий") - 9059 и 6627 долларов США, часов наручных "Заря" 7 и 4,6 доллара США, что свидетельствует об убыточности их экспорта.
В целом же цены на внутреннем рынке ниже цен на зарубежные аналоги (по грузовым автомобилям они составляют 20-30%; по зерноуборочным комбайнам - 52-60% мировых цен). Однако по некоторым видам цены на отечественную продукцию выше цен на зарубежные аналоги (эмальпровода, аккумуляторы, краны).
Возрастает стремление отечественных производителей с помощью сертификации продукции, в том числе международной, не только закрепиться на внутреннем рынке, но и выйти на внешний рынок.
Благодаря расширению сети сертификационных центров, создаваемых в рамках федеральной инновационной программы "Сертификация и метрология", за последние годы повысилось количество сертифицированной продукции машиностроения.
Уровень сертифицированной продукции в подотраслях машиностроительного комплекса
(процентов)
+---------------------------+---------------------+---------------------+
| Наименование | 1994 год | 1995 год |
| +----------+----------+----------+----------+
| |по объему | по |по объему | по |
| | | номенкл | | номенкл. |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Машиностроительный | 33,4 | | 34,0 | |
|комплекс, в целом | | | | |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
|в том числе: | 5,5 | 2,7 | 9,7 | 8 |
|Тяжелое, энергетическое и| | | | |
|транспортное машиностроение| | | | |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Химическое и нефтяное| 1,8 | 10,6 | 4 | 18,6 |
|машиностроение | | | | |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Станкостроительная и| 2,6 | 27,3 | 10,4 | 30,3 |
|инструментальная | | | | |
|промышленность | | | | |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Электротехническая | 12,2 | 20 | 21,4 | 35 |
|промышленность | | | | |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Приборостроение | 19,5 | 1 | 21,6 | 1 |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Автомобильная | 69 | 76,6 | 65 | 79,5 |
|промышленность | | | | |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Сельскохозяйственное и| 7,8 | 42 | 17,8 | 60,2 |
|тракторное машиностроение | | | | |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Строительно-дорожное и| 7,3 | 36,4 | 13,1 | 52,1 |
|коммунальное машиностроение| | | | |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+