Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 18 декабря 2014 г. N 18326-П "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации города Магнитогорска по реализации Концепции стратегии социально-экономического развития г стр. 2

N п/п	Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Численность постоянного	409 036	409 397	409 961
	населения на конец года, чел., из них:
	- трудоспособного возраста	259 807	258 686	255 982
	- старше трудоспособного возраста	84 221	84 975	86 656
2	Численность мужчин, чел.	186 615	186 335	186 327
3	Численность женщин, чел.	222 421	223 062	223 634
4	Число родившихся, чел.	5 004	5 276	5 470
5	Число умерших, чел.	6 084	6 112	5 925
6	Естественный прирост (убыль), чел.	-1 080	-836	-455
7	Число прибывших, чел.	4 255	5 424	4 764
8	Число выбывших, чел.	4 636	4 227	3 745
9	Миграционный прирост (убыль), чел.	-381	1 197	1 019
10	Средний возраст населения, лет	36	38	39
11	Общая численность занятого населения, чел.	186 899	190 060	182 753
12	Общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, чел.	1 393	3 534	4 007
13	Численность безработных в возрасте 15-24 лет, человек	150	564	528
14	Уровень безработицы, %	0,8	1,9	2,1
15	Доля среднесписочной численности работников градообразующего предприятия к занятому в экономике населению	24,67	24,26	25,23
16	Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	670,1	715,9	646,9
17	Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста от внешних причин, человек	222,5	192,9	289,7
18	Уровень неоконченного среднего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения	89,63	89,25	89,05
19	Уровень среднего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения	268,03	266,89	266,08
20	Уровень высшего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения	145,11	144,4	144,04
21	Количество пенсионеров на конец года, чел.	111 867	112 248	114 247
22	Доля пенсионеров в общей численности населения, %	27,12	27,34	27,39
23	Средняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий, рублей	15 412	18 613	18 165
24	Средний размер пенсии, рублей	2 742,60	4 671,30	6 318,81

По итогам анализа основных показателей населения и уровня его жизни можно сделать следующие выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ".

SWOT-анализ населения

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Рост среднего размера пенсии.2. Сокращение естественной убыли	1. Снижение численности постоянного населения.
населения.3. Преобладание числа прибывших граждан над числом выбывших за пределы города (миграционный прирост).4. Уровень среднемесячной заработной платы на конец 2009 года на 24,5% больше, чем в среднем по Челябинской области.	2. Преобладание числа умерших на родившимися.3. Старение населения.4. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы.5. Значительную долю в численности экономически активного населения занимает численность работников градообразующих предприятий.6. Снижение уровня средней заработной платы в период 2008-2009 гг.
Возможности	Угрозы
1. Снижение уровня смертности, уровняпреступности, повышение рождаемости и других показателей качества жизни населения путем реализации муниципальных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, борьбы с наркоманией, преступностью, занятости населения, природоохранных мероприятий, а также принятия участия в федеральных и областных программах по данным направлениям.2. Увеличение числа рабочих мест за счетинвестиционных проектов и инновационной деятельности предприятий, а также реализации проектов социальной сферы.	1. Отток кадров, прежде всего молодежи ввозрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование, и высококвалифицированных работников.2. Модернизация производственной базы иоптимизация численности работников крупных предприятий города, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников металлургического производства города.

Расчет сальдо контрагента "Население"

N	Наименование показателя	Население
		2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Входящий поток, тыс. рублей	42 742,52	51 720,13	48 356,79
2	Исходящий поток, тыс. рублей	55 055,10	66 982,50	67 664,10
3	Сальдо, тыс. рублей	-12 312,58	-15 262,37	-19 307,31

Выводы: Сальдо по контрагенту отрицательное. Динамика отрицательная.

Наибольший вес в сумме входящих финансовых потоков за период 2007-2009 гг. занимает контрагент "Местная промышленность и малый бизнес" (72,8%-72,4%).

Наибольший вес в сумме исходящих финансовых потоков за период 2007-2009 гг. занимает контрагент "Местная промышленность и малый бизнес" (91,2%-93,1%).

Вид риска	Характеристика риска
Риски миграции трудовой силы	Нестабильная работа ОАО "ММК", вызванная снижением спроса на продукцию предприятия;повышение заболеваемости населения, связанное с тяжелой экологической ситуацией в городе; низкий уровень и качество предложений на рынке труда; низкий уровень заработной платы - все это способствуют миграционному оттоку населения в крупные города: молодежи в возрасте до 30 лет, имеющей высшее профессиональное образование, и высококвалифицированных работников. Как следствие, недостаточность знаний и отсутствие инновационных идей для развития новых отраслей экономики города, снижение конкурентоспособности предприятий и потенциала города, а также уменьшение численности населения трудоспособного возраста, ускоренное старение населения города.
Рискиплатежеспособности населения	Снижение уровня заработной платы, сокращение численности работников предприятий, вызванное автоматизацией на крупных предприятиях и мировым финансовым кризисом ведут к снижению платежеспособности населения. Это способствует сокращению платежей за услуги ЖКХ, падению спроса на услуги малого бизнеса и уменьшению налоговых поступлений в бюджет.
Риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода	Возможное снижение платежеспособности населения влечет за собой снижение качества жизни, а именно, повышение уровня безработицы, рост численности населения, нуждающейся в социальной поддержке, пикеты и забастовки работников, попавших под сокращение, обострение криминогенной обстановки в городе, миграционный отток, и как следствие, уменьшение общей численности населения города.

Выводы по контрагенту "Население":

1. Смертность превышает рождаемость, однако естественная убыль населения снижается.

2. Показатели смертности людей трудоспособного возраста имеют тенденцию к росту;

3. Происходит старение населения, об этом свидетельствует увеличивающееся число пенсионеров и рост численности людей старше трудоспособного возраста, превышающий рост численности людей трудоспособного возраста.

4. Уменьшение доли занятых на градообразующем предприятии граждан отмечено как положительная тенденция в условиях монопрофильности города.

5. В 2009 году значительно уменьшилась численность занятого в экономике населения, и это повлекло за собой рост безработицы. Число безработных заметно выросло в категории граждан 15-24 лет.

6. Сальдо миграции увеличивается, что свидетельствует о том, что число приезжающих в город превышает число уезжающих из него. Для сохранения данной тенденции необходимо создавать условия для привлечения граждан в г. Магнитогорск. Особое внимание необходимо уделить привлечению молодежи. Такого эффекта можно добиться созданием новых, нетрадиционных для города образовательных специальностей. Это также актуально и в связи с тем, что уровень высшего и средне-специального образования в расчете на 1000 человек снижается.

1.3. Градообразующие предприятия. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков

Группа ОАО "ММК" - совокупность объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлена на достижение единой стратегической цели - сохранение долговременной конкурентоспособности и устойчивое развитие производств. (Под Группой ОАО "ММК" понимается предприятия Группы, дислоцирующиеся на территории г. Магнитогорска осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, далее - Группа). Производства Группы представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" является крупнейшим членом Группы а также, крупнейшим предприятием чёрной металлургии России и входит в число крупнейших мировых производителей стали. ОАО "ММК" производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. Значительная часть продукции ОАО "ММК" экспортируется в различные страны мира.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Среднесписочная численность работающих	чел.	25 963	24 445	22 701
2	Дебиторская задолженность (менее 1 года)	тыс. руб.	23 816 194	34 687 779	26 490 489
3	Кредиторская задолженность (менее 1 года)	тыс. руб.	11 864 848	30 846 929	16 610 430
4	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов и т.д.)	тыс. руб.	190 287 241	225 972 419	137 317 125
5	Чистая прибыль	тыс. руб.	51 477 302	53 661 330	26 471 784
6	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	раз	16,04	7,33	8,27
7	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	раз	7,99	6,51	5,18
8	Рентабельность продаж по чистой прибыли	%	27,04	23,75	19,28
9	Производительность труда	тыс. руб./чел.	7 329	9 244	6 048

ОАО "Магнитогорский Метизно-Металлургический Завод" также является одним из крупнейших предприятий в Группе и в своей отрасли, занимающееся производством и поставкой метизной, калибровочной продукции предприятий ОАО "МКЗ" и ОАО "МММЗ" - сетка, проволока, крепеж, электроды, канаты, лента, трос и т.д.

N	Наименование показателя	Единица измерения	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Среднесписочная численность работающих	чел.	7 850	7 967	6 342
2	Дебиторская задолженность (менее 1 года)	тыс. руб.	1 299 708	1 843 002	690 127
3	Кредиторская задолженность (менее 1 года)	тыс. руб.	2 629 690	3 758 058	2 682 936
4	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов и т.д.)	тыс. руб.	15 049 517	18 288 730	8 515 801
5	Чистая прибыль	тыс. руб.	393 681	46 167	(617 694)
6	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	раз	11,57	9,9	12,3
7	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	раз	5,72	4,8	3,17
8	Рентабельность продаж по чистой прибыли	%	6	3	0
9	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 917	2 295	1 342

SWOT-анализ ГРОП

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Крупнейший производитель стали в России, мощностью в 14 млн. тонн, сосредоточенной на одной площадке.2. Один из 8 производителей высококачественного толстого листа в мире.3. Самая эффективная российская металлургическая компания по итогам 2009 года, EBITDA margin = 25,3%.4. Отличная ставка на инфраструктурные проекты России - внутренний рынок предлагает ценовую премию:- Доля ММК на рынке металлопрокатаРФ составляет 16%. - 64% выручки ММК приходится на продажи на внутреннем рынке.5. Соблюдение стандартов качества ISO.6. Обеспечение более трети населения города рабочими местами.7. Высокий уровень социальной инфраструктуры, профсоюзов, наличие домов отдыха.8. Вертикально интегрированная компания по углю, ЖРС, лому и электроэнергии.9. Один из самых сильных балансов в отрасли.10. Дисциплинированная инвестиционная стратегия, направленная на:- вертикальную интеграцию;- расширение присутствия в сегментах продукции с высокой добавленной стоимостью на привлекательных рынках.11. Покупка ОАО "Белон" позволит уменьшить сырьевую зависимость от внешних факторов.	1. Высокая доля мажоритарного акционера, даже после проведения IPO, что создает риски для миноритарных акционеров.2. Бюрократическая система оформления договоров. Срок отгрузки продукции 2 месяца после перечисления денежных средств.3. Удаленность от морских портов.
Возможности	Угрозы
1. Увеличение в структуре выручки продукции с высокой добавленной стоимостью.2. Новые виды продукции (трубный прокат).3. При дальнейшей реконструкции улучшение качества продукции.4. Поиск новых поставщиков с более дешевыми сырьевыми ресурсами.5. Расширение и поиск новых рынков сбыта.6. Укрепление позиций на рынке черных металлов.7. Возможность внедрения и развитие новых информационных технологий и средств коммуникации.8. Доступность всех необходимых ресурсов.9. Рост уровня доходов работников и соответственно мотивации.10. Снижение торговых барьеров при выходе на внешние рынки.11. Модернизация градообразующего предприятия.	1. Падение мировых цен на металлопродукцию.2. Взвешенная инвестиционная стратегия.3. Увеличение стоимости ресурсов.4. Изменение потребностей покупателей продукции.5. Высокие пошлины на импортируемое оборудование.6. Рост налогового бремени.7. Снижение спроса на продукцию ММК.8. Производственные аварии.9. Убытки от простоев.

Расчет сальдо контрагента "ГРОП"

N	Наименование показателя	ГРОП
		2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Входящий поток, тыс. рублей	234 428,15	266 880,01	163 235,92
2	Исходящий поток, тыс. рублей	225 686,79	323 626,97	215 918,27
3	Сальдо, тыс. рублей	8 741,36	-56 746,96	-52 682,35

Выводы: Сальдо по контрагенту отрицательное, динамика положительная.

Наибольший вес в сумме входящих финансовых потоков за период 2007-2009 гг. занимает контрагент "Внешняя среда" (80,1%-65,0%).

Наибольший вес в сумме исходящих финансовых потоков за период 2007-2009 гг. занимают контрагенты "Внешняя среда" (43,2%-62,6%) и "Местная промышленность и малый бизнес" (42,4%-28,9%).

Вид риска	Характеристика риска
Инфраструктурные риски	Повышение тарифов на электроэнергию, ж/д тарифов может привести к нестабильной работе предприятия, а также к снижению рентабельности продукции ОАО "ММК" вследствие увеличения себестоимости.
Технологические риски	1. В связи с наличием на ОАО "ММК" опасных производственных объектов на предприятии присутствует риск крупной аварии (взрыв в коксовой батареи, взрыв в доменной печи, конвертере, пожар на прокатном стане, авария на ГТС), что может привести к убыткам от простоя основных и вспомогательных цехов ОАО "ММК" и загрязнению промышленной площадки и прилегающих территорий. Также аварии, инциденты, несчастные случаи могут происходить в ходе строительно-монтажных работ, поскольку в настоящее время в рамках инвестиционных проектов на комбинате устанавливается много новых агрегатов.2. Низкий уровень интегрированности новых агрегатов и технологий в производственную цепочку ОАО "ММК". Из-за технологических и технических ошибок могут происходить внеплановые остановки производственных процессов.3. В связи с риском аварии, а также, поскольку деятельность ОАО "ММК" связана с неблагоприятным воздействием на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ) возникает риск нарушения со стороны ОАО "ММК" требований в области природоохранного законодательства (превышение временно-согласованных и предельно допустимых норм выбросов), что повлечет за собой штрафы госорганов.
Продуктовый риск	1. В связи со спадом мировой экономики в отраслях автомобиле- и судостроения, строительстве наблюдается стагнация, что приводит к снижению спроса на продукцию ОАО "ММК", основными потребителями продукции которого являются предприятия данных отраслей.2. Также в связи с кризисом стран Евросоюза (высокий дефицит бюджета) и усилением присутствия металлопроизводителей Китая и Индии на внешних рынках сбыта ОАО "ММК" происходит снижение спроса со стороны стран - импортеров продукции комбината.3. Отсутствие лабораторного оборудования для разработки новых видов продукции и технологий их производства, а также недостаточное финансирование научно-исследовательских разработок новых видов продукции может привести к потере покупателей из-за неудовлетворенности потребителей качеством продукции ОАО "ММК".
Потребительские (ресурсные) риски	1. Необходимость наращивания кредитного портфеля, ввиду наличия обязательств перед поставщиками по выкупу основного оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО "ММК" (стан 2000 х/п, стан 2500 г/п, ММК-Атакаш) Невозможность привлечения российскими банками и компаниями средств с мировых финансовых рынков вследствие кризиса ликвидности, а также снижение кредитных рейтингов ОАО "ММК" может привести в свою очередь к невозможности получения кредита и ухудшению финансового состояния комбината.2. Нестабильное финансовое состояние заемщиков, по кредитным договорам которых выдано поручительство ОАО "ММК".3. Отвлечение средств ОАО "ММК" для осуществления взноса в уставный капитал ММК-Атакаш в случае недостижения проектом запланированных финансовых показателей может привести к риску ликвидности.

Выводы по контрагенту "ГРОП":

1. Основным риском градообразующего предприятия, влияющим на устойчивое развитие моногорода и благополучие его населения, является риск снижения платежеспособного спроса на металлопродукции ОАО "ММК" ниже уровня безубыточности.

2. Уменьшение суммы дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) произошло за счет уменьшения задолженности покупателей и заказчиков вследствие исполнения обязательств, увеличения суммы резерва по сомнительным долгам, уменьшения краткосрочной задолженности по прочим дебиторам.

3. Уменьшение суммы кредиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) произошло за счет уменьшения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, уменьшения суммы задолженности дочерних и зависимых обществ вследствие исполнения обязательств.

4. В связи с финансово-экономическим кризисом произошло снижение выручки от продажи и рентабельности продаж, что привело к снижению прибыли в 2009 году.

1.4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги)

Основные показатели местной промышленности и малого бизнеса

Показатель	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения г. Магнитогорска	8,37	10,17	10,28
Оборот малых предприятий, млн. руб.	73 746	65 378	67 377
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового городского продукта, %	4,31	3,32	4,32
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта, %	1,77	1,78	1,7
Число субъектов малого предпринимательства	10 746	13 908	15 413
Доля активного населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе, %	34,60	34,75	30,94
Доля продукции, ориентированной на внутренний рынок города (население, ГРОП)	88,00	88,00	88,30
Объем инвестиций в местную промышленность и малый бизнес, млрд. руб.	39,4	64,2	58,2

SWOT-анализ местной промышленности и малого бизнеса

Сильные стороны:	Слабые стороны:
1. Способность создавать новые рабочие места предприятиями малого и среднего бизнеса в период резкого снижения спроса на товары, работы, услуги. Так, в 2009 г. создано около 500 новых вакансий.2. Существенно более высокая в сравнении с крупным бизнесом эффективность использования финансовых ресурсов на создание одного рабочего места (транспорт 200-400 тыс. рублей, связь - от 150-200 тыс. рублей, автомастерская от 300 тыс. рублей).	1. Ориентация 70% предприятий местной промышленности и малого бизнеса на предоставление товаров, работ, услуг населению города.2. Ориентация четверти всех предприятий малого бизнеса на предприятия ММК-групп (около 1000 СМСП).3. Ориентация только 5 % предприятий на реализацию своей продукции вне города.4. Небольшое количество предприятий малого бизнеса ориентированных на производство товаров, работ, услуг инновационного характера до 1,5%, т.е. не более 70-90 СМСП.5. Недостаточно высокий уровень развития сферы услуг.6. Нестабильные показатели работы в сфере строительства.
Возможности:	Угрозы:
1. Развитие перспективных направлений хозяйственной деятельности, позволяющих диверсифицировать экономику:- углублённая переработка мяса, птицы, молока;- производство новых видов мучных кондитерских изделий (ООО "Кондитерская фабрика "Магнитка");- производство строительных изделий из полистеролбетона (ООО "Дельта плюс");- переработка отходов резинотехнических изделий (ООО "Подъёмник");И, как следствие, снижение зависимости предприятий местной промышленности и малого бизнеса от ГРОП.2. Диверсификация продукции ММК-групп повысит эффективность работы ГРОП, стабилизирует финансово-экономические показатели. Это обеспечит хорошие условия для развития малого бизнеса, ориентированного на обслуживание предприятий ММК-групп.3. Восстановление докризисных объёмов ипотечного кредитования позволит нарастить объёмы СМР, увеличить рынок строительных материалов. Это создаст хорошие условия для развития малого бизнеса в строительстве.4. Уровень дохода населения г. Магнитогорска выше, чем в среднем по области. Это даёт импульс динамичному развитию сферы услуг.5. Наличие в городе более 130 тыс. единиц автотранспорта, 80% которого старше 5 лет создаёт хорошие возможности для развития авторемонтных мастерских, диагностических служб	1. Обострение конкурентной борьбы, в том числе приход в район крупных торговых сетей, предлагающих товары и сопутствующие услуги по более низким, чем у субъектов малого бизнеса ценам.2. Снижение спроса населения на продукцию предприятий местной промышленности и малого бизнеса в результате нестабильной работы ГРОП, снижения доходов населения.3. Отток за пределы города молодёжи до 30 лет приведет к сокращению возможностей по созданию и развитию новых и пионерных направлений бизнеса и сократит возможности инновационного развития города.

Расчет сальдо по контрагенту "Местная промышленность и малый бизнес"

N	Наименование показателя	Местная промышленность и малый бизнес
		2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Входящий поток, тыс. рублей	145 943,78	187 015,74	125 337,59
2	Исходящий поток, тыс. рублей	75 342,45	97 640,39	86 636,37
3	Сальдо, тыс. рублей	70 601,32	89 375,35	38 701,23

Выводы: Сальдо по контрагенту положительное, динамика отрицательная.

Наибольший вес в сумме входящих финансовых потоков за 2007-2009 гг. занимают контрагенты "ГРОП" (65,6%-49,8%) и "Население" (34,4%-50,2%).

Наибольший вес в сумме исходящих финансовых потоков за 2007-2009 гг. занимают контрагенты "ГРОП" (50,4%-50,6%) и "Население" (41,3%-40,4%).

Вид риска	Характеристика риска
Инфраструктурные риски	Рост тарифов на коммунальные платежи, ж/д тарифов и налоговых ставок приведет к повышению себестоимости и цены товаров (работ, услуг), вследствие чего снизится рентабельность предприятий, возникнет риск убыточности.
Социальные риски	Обострение криминогенной обстановки, а именно, появление предприятий, деятельностью которых становится рейдерский захват предприятий малого бизнеса.
Потребительские риски	Низкая платежеспособность физических и юридических лиц, что способствует снижению спроса на услуги предприятий местной промышленности и малого бизнеса, что ведет к риску потери потребителя и банкротству малого бизнеса.
Риски, связанные с зависимостью от ГРОП	Зависимость предприятий малого бизнеса от ГРОП. Более четверти всех предприятий малого бизнеса ориентированы на ОАО "ММК". Нестабильная работа ОАО "ММК", а именно, снижение платежеспособного спроса на металлопродукцию ОАО "ММК", ведет к финансовой неустойчивости ГРОП, как следствие, банкротство предприятий малого бизнеса.
Рыночные риски	Снижение объемов инвестиций в местную промышленность и малый бизнес (в 2009 г. объем снизился на 12%) приводит к замедлению развития данного сектора.
Кредитные риски	1. В результате мирового финансового кризиса происходит снижение возможности получения предприятиями малого бизнеса кредитов и займов. Это характеризуется повышенными требованиями кредитных учреждений к заемщикам.2. Ежемесячный платеж по кредиту и займу может превышать ежемесячную выручку предприятия. Это объясняется снижением платежеспособности покупателей, а также их количества.

Выводы по контрагенту "Местная промышленность и малый бизнес":

1. Количество малых и средних предприятий увеличивается, это является положительной тенденцией и свидетельствует об уменьшении доли объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг ГРОП в экономике города.

2. Число субъектов малого предпринимательства также растет, данный фактор отражает увеличение самозанятости населения и уменьшение социальной напряженности. Общая тенденция свидетельствует о том, что местная промышленность и малый бизнес развиваются. Однако в 2009 году в связи с финансовым кризисом показатели снизились.

3. Доля убыточных предприятий в 2009 сократилась на 10%, что является положительной тенденцией, но количество подобных предприятий велико.